BANCA CF+ CONCLUDE CON SUCCESSO L’EMISSIONE DI UN BOND ADDITIONAL TIER 1 PER € 40 MLN
Milano, 4 novembre 2025 – Banca CF+ S.p.A. (la “Banca” o l’”Emittente”) ha concluso con successo il
collocamento di una emissione di titoli obbligazionari Additional Tier 1, destinati a investitori qualificati, per
un ammontare di Euro 40 milioni con durata perpetua e richiamabile alla scadenza dei 5 anni dalla data di
emissione e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola.
La transazione contribuisce al rafforzamento e all’ottimizzazione della struttura del capitale della Banca e ha
visto la partecipazione di investitori istituzionali con ordini che hanno raggiunto un Bid to Cover di 1,40.
Hanno partecipato all’operazione Hedge Funds (50%) e Asset Managers (50%), con una distribuzione
geografica prevalente di investitori esteri (98,50%).
I titoli sono emessi alla pari con cedola fissa del 12% annuo fino all’11 novembre 2030, pagabile
semestralmente. Qualora l’Emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola
verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in Euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo,
aumentato di uno spread pari a 1.000,8 basis points e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva
data di ricalcolo).
Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni.
I titoli prevedono inoltre la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 del
Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.
I titoli sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Dublin Global Exchange Market.
Goldman Sachs International ha agito come arranger e sole bookrunner dell’operazione.
