Consob Approva l’Offerta Volontaria Totalitaria di Banca CF+ su Banca Sistema: Pronti al Lancio
APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTODI OFFERTA E DEL PROSPETTO INFORMATIVO PERIODO DI ADESIONE DAL 26 GENNAIO 2026 AL 27 FEBBRAIO 2026
Milano, 14 gennaio 2026 –
Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria(l’“Offerta”) ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato eintegrato (“TUF”), promossa da Banca CF+ S.p.A. (“Banca CF+” o l’“Offerente”) sulle azioni ordinarie diBanca Sistema S.p.A. (l’“Emittente” o “Banca Sistema”), l’Offerente rende noto che, in data odierna, la Consob ha approvato:
il documento di offerta relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”) con nota prot. n. 0004083/26 del14 gennaio 2026; e il prospetto informativo relativo all’offerta da parte di Banca CF+ di azioni di Kruso Kapital S.p.A.(“KK”), società con azioni ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel contesto dell’Offerta (il“Prospetto Informativo”), con nota prot. n. 0004029/26 del 14 gennaio 2026.
Corrispettivo.
L’Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi Euro 1,80 perciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta rappresentato dalle seguenti componenti:(a) Euro 1,382 in contanti (il “Corrispettivo Iniziale”), da pagarsi il giorno di borsa aperta concordato conBorsa Italiana (i.e., il 6 marzo 2026), fatte salve eventuali proroghe o altre modifiche dell’Offerta chedovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento (la “Data diPagamento”); nonché(b) massimi Euro 0,418 (il “Corrispettivo Differito” e, unitamente al Corrispettivo Iniziale, il“Corrispettivo”) da pagarsi entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale (la “Datadi Pagamento del Corrispettivo Differito”) attraverso l’attribuzione di n. 21 azioni KK, previofrazionamento delle azioni outstanding di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azioneBanca Sistema portata in adesione all’Offerta.
Adesione – il giorno 20 marzo 2026, l’Offerente pagherà il Corrispettivo Iniziale a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all’Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.
Pagamento del Corrispettivo Differito. Il Corrispettivo Differito verrà corrisposto a ciascun azionista di BancaSistema aderente all’Offerta entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale, ai termini, alla condizioni e con le modalità più dettagliatamente descritti nel Documento di Offerta.
Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo saranno depositati presso Consob e verranno messi adisposizione del pubblico per la consultazione presso:(i) la sede legale di Banca CF+ S.p.A. (Offerente) in Milano, Corso Europa n. 15;(ii) la sede legale di Banca Sistema S.p.A. (Emittente) in Milano, Largo Augusto n. 1/A, ang. Via Verzieren. 13;(iii) la sede amministrativa di UniCredit Bank GmbH, succursale di Milano (intermediario incaricato delcoordinamento della raccolta delle adesioni) in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C;(iv) le sedi legali degli intermediari incaricati;(v) il sito internet dell’Offerente all’indirizzo http://www.bancacfplus.it;(vi) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo http://www.bancasistema.it;(vii) il sito internet del global information agent all’indirizzo http://www.georgeson.com/it.
Si rende noto che al Documento di Offerta non sarà allegato il comunicato dell’Emittente di cui agli articoli103, commi 3 e 3-bis, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato – corredato del pareremotivato redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’articolo 39-bis del RegolamentoEmittenti – sarà pubblicato dall’Emittente con le modalità e nei termini di cui all’art. all’articolo 39 delRegolamento Emittenti.
L’Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta e del ProspettoInformativo mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo, per ogni ulterioreinformazione in merito all’Offerta si rinvia alla comunicazione diffusa in data 30 giugno 2025, ai sensidell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, disponibile, tra l’altro, sulsito internet dell’Offerente (www.bancacfplus.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, lecondizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta.
Il periodo di adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, ilpresente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto,né una sollecitazione a vendere, titoli.
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